隨著“每天一杯奶，強(qiáng)壯一個(gè)民族”開(kāi)啟了全國(guó)從城市到鄉(xiāng)村全民飲奶的生活模式，也帶動(dòng)中國(guó)的乳制品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段；

中國(guó)乳制品由液體乳類、乳粉類、煉乳類、乳脂肪類、干酪類、乳冰淇淋、其他乳制品七大類構(gòu)成，市場(chǎng)空間廣闊，細(xì)分為多個(gè)賽道。在國(guó)內(nèi)眾多乳企中，能夠覆蓋奶源、乳制品生產(chǎn)制造、銷售終端全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的企業(yè)占比并不高，更多還是產(chǎn)銷協(xié)同發(fā)展；

核心觀點(diǎn)：

一、中國(guó)乳制品行業(yè)，穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容；

而隨著收入的不斷增加，生活理念的不斷改變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在潛移默化中發(fā)生著巨大的變化，消費(fèi)者的多樣需求為乳制品市場(chǎng)注入新的發(fā)展動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2021年牛奶產(chǎn)量達(dá)3683.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%；2021年中國(guó)乳品進(jìn)口量達(dá)394.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%。2022年，我國(guó)居民人均乳制品消費(fèi)量從2015年的21.41千克/人/年增長(zhǎng)到24.36千克/人/年，較2021年同比增長(zhǎng)0.74%。

其中，液態(tài)奶的增幅最大；

二、進(jìn)口額規(guī)模龐大，民族品牌還需持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力；

數(shù)據(jù)顯示， 2021年中國(guó)乳制品進(jìn)口額達(dá)138.3億美元，同比增長(zhǎng)13.9%，進(jìn)口需求龐大。雖然國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)在政府和相關(guān)政策的引領(lǐng)下正在逐漸完善、持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，但在品牌升級(jí)進(jìn)化、科技含量等方面還處于弱勢(shì)，本土品牌高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展速度要加快。

三、大中型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（奶源）占比不斷提升，中國(guó)奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重由30%上升到72%，產(chǎn)業(yè)整合加??；

隨著小規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的退出、大中型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的不斷發(fā)展，中國(guó)奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重（指存欄100頭以上奶牛場(chǎng)的合計(jì)存欄量占全國(guó)奶牛存欄的比重）不斷提高。2011年至2022年，中國(guó)奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比重由30%左右上升到72%。

四、國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，價(jià)格逐漸回落，規(guī)模效應(yīng)凸顯；

2016年、2017年，中國(guó)牛奶（指生鮮乳、原料奶）產(chǎn)量連續(xù)兩年下滑，2018年至2022年，牛奶產(chǎn)量連續(xù)5年增長(zhǎng)。近5年來(lái)中國(guó)牛奶產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況為：2018年3075萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)1.2%；2019年3201萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.1%；2020年3440萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.5%；2021年3683萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.1%；2022年3932萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.8%。2022年牛奶產(chǎn)量增速比2021年的7.1%略有下降，但仍為近年的較高增速。2022年牛奶（指生鮮乳、原料奶）均價(jià)整體處于下降的態(tài)勢(shì)，年平均價(jià)格為4.16元/千克，同比2021年的4.29元/千克下降0.13元/千克，降幅2.9%。

五、全國(guó)性品牌、區(qū)域品牌、地方品牌三大陣營(yíng)相互博弈；

從乳制品行業(yè)整體看，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展中市場(chǎng)已形成伊利蒙牛的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，第二梯隊(duì)則重點(diǎn)布局區(qū)域市場(chǎng)，第三梯隊(duì)集中在單一省市經(jīng)營(yíng)。未來(lái)，乳制品行業(yè)將長(zhǎng)期保持這種雙寡頭引領(lǐng)、三大陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在這樣的行業(yè)狀態(tài)下，乳制品企業(yè)要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展就必須在品質(zhì)、成本控制、奶源和營(yíng)銷渠道整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上做足功課。

六、渠道力依然還是發(fā)展的關(guān)鍵；

中國(guó)乳業(yè)是傳統(tǒng)民生行業(yè)，目前還是以上游、中游、下游三個(gè)階段組合互補(bǔ)的現(xiàn)狀；隨著銷售方式、銷售渠道多樣化，目前已經(jīng)由傳統(tǒng)分銷渠道裂變?yōu)橹变N渠道、傳統(tǒng)分銷渠道和電商渠道的多渠道模式。多樣化的銷售渠道雖然給行業(yè)企業(yè)提供了更多選擇，但企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身產(chǎn)品特征和自身實(shí)力進(jìn)行優(yōu)化組合，充分釋放渠道力。

2023年中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)整合加速：受資本影響，乳企開(kāi)始加強(qiáng)奶源控制，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力

 國(guó)家“十四五規(guī)劃”中明確提到，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)。乳行業(yè)中以蒙牛、伊利為首的龍頭企業(yè)，已經(jīng)在進(jìn)行上下游布局。隨著國(guó)內(nèi)乳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，資本不斷入場(chǎng)，加速產(chǎn)業(yè)整合。

二、兼并重組：投資收購(gòu)事件頻發(fā)，市場(chǎng)由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向以品牌為核心的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展；

伊利股份戰(zhàn)略入股澳優(yōu)乳業(yè)，強(qiáng)化其在嬰幼兒奶粉領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；蒙牛收購(gòu)妙可藍(lán)多，合并后整體乳酪業(yè)務(wù)躍居行業(yè)龍頭。國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊、賽道構(gòu)成廣、產(chǎn)品多樣性強(qiáng)。乳企通過(guò)投資控股、兼并等方式，不但能快速擴(kuò)大自身產(chǎn)品線，并能夠在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入更多乳制品細(xì)分領(lǐng)域；即擴(kuò)大了自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)，又提高了市場(chǎng)占有率，吸引資本市場(chǎng)的關(guān)注度等。

三、品類創(chuàng)新：消費(fèi)者個(gè)性化、多樣化需求，催生產(chǎn)品創(chuàng)新，加快細(xì)分賽道形成，

為滿足消費(fèi)市場(chǎng)需求，乳企業(yè)持續(xù)增加產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新。乳制品市場(chǎng)上從動(dòng)物奶、植物奶到奶酪棒、奶片、羊奶粉、駝奶粉等新品類不斷出現(xiàn)，各種創(chuàng)新產(chǎn)品的推出不僅滿足了消費(fèi)市場(chǎng)需求，更加快了細(xì)分賽道的形成。乳制品是民生行業(yè)，市場(chǎng)還是以營(yíng)養(yǎng)品為基礎(chǔ)，消費(fèi)升級(jí)、健康意識(shí)的日益普及，為乳制品市場(chǎng)持續(xù)提供新的發(fā)展力。

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